环球微动态丨夏日用电高峰将至叠加煤价回落火电板块修复预期较强

时间：2023-06-03 07:11:54 来源: 证券日报

(资料图片仅供参考)

近日，随着高温天气临近，南方区域用电负荷创今年以来新高。同时，动力煤价格加速下跌，火电企业盈利能力不断改善。

巨丰投顾高级投资顾问李建杰对《证券日报》记者表示，夏季开工旺季叠加高温电力消费高峰的来临，电力需求持续增长。同时煤炭价格快速下跌，火电成本明显下降，火电企业盈利有望持续提升。

国资委网站消息，5月22日，南方电网最高负荷今年首次突破2亿千瓦。据预测，今年5月广东、广西、云南、贵州、海南等南方五省区用电负荷、用电量同比将实现较大增长。中国气象局于6月2日举行2023年6月份新闻发布会，国家气候中心副主任高荣介绍6月份气候趋势预测时表示，6月份全国大部地区气温接近常年同期到偏高；全国大部地区降水接近常年同期到偏少。

李建杰表示，5月份、6月份部分地区气温偏高、降水较少，制约发电量尤其水电输出。因为5月份全国平均降水量较常年同期偏少18.4%，江河储水量下滑，而6月份高温之下，水分蒸发损失加大，使得用于水电的来水减少，水电减少的缺口必然要以火电为主的其他方式弥补，火电的需求将明显增大。

另一方面，煤炭价格持续走低。据找煤网消息，6月2日上午，北港市场动力煤Q5500参考报价为760元/吨-770元/吨，环比下调10元/吨-20元/吨；6月1日，环渤海动力煤Q5500现货报价为773元/吨，与上周相比，同比下跌13.73%。

“整体来看动力煤价格支撑偏弱，短时间内或仍呈下行状态。” 中国数实融合50人论坛副秘书长、中钢经济研究院首席研究员胡麒牧在接受《证券日报》记者采访时表示，一方面，今年1月份至4月份，我国粗钢产量35439万吨，同比增长4.1%，未来钢铁行业限产压力加大，市场对焦煤焦炭的需求偏弱，因此部分洗煤厂会提高动力煤的入洗率，提高动力煤的供应，对动力煤价格形成压制；另一方面，我国优质进口煤炭主要来自澳大利亚，中国对澳大利亚煤炭的进口量的不断上升，也加大了动力煤累库存压力，对价格形成压制。

二级市场方面，截至6月2日收盘，火力发电行业(申万三级)28只个股中，22只个股股价年内实现上涨，占比近八成。其中年内累计涨幅前三位为建投能源、皖能电力、通宝能源，分别为51.05%、48.66%、45.17%。

李建杰认为，伴随用电量大增，火电企业二季度盈利向好，半年报业绩可观，6月份火电上市公司将迎来不错的布局窗口期。

招商证券认为，近日随着高温天气临近，南方区域用电负荷创今年以来新高。在用电需求增加、水电供应下降、煤炭价格持续走低等因素影响下，火电需求持续提升，板块修复预期较强。

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